|
|
|
|
Uitgangspunten strategie
De beleggingsstrategie van Easyinvest bestaat uit slechts 10 uitgangspunten.
Consequent handelen volgens die uitgangspunten is de sleutel tot een goed beleggingsrendement.
Bij elke beleggingssituatie kan een regel worden toegepast uit onderstaande
lijst. Dit resulteert in een beslissingsmodel zonder 'beslissingsgaten'. Het grote
voordeel is dat als het er op aankomt (bijvoorbeeld bij snel dalende aandelenmarkten),
de handelwijze bekend is, zodat adequaat kan worden gehandeld en essentiële beslissingen
niet worden opgehouden door twijfel of emoties.
De strategie die Easyinvest hanteert valt onder de zg. Momentum-strategie.
|
De strategie bestaat uit de volgende 10 uitgangspunten:
|
|
1 |
Er worden alleen beleggingsfondsen gekocht, geen individuele aandelen van bedrijven.
Reden: meer spreiding en deskundige fondsbeheerders.
|
|
2 |
Easyinvest kiest fondsen uit alle regio's of sectoren over de gehele
wereld. Dus
niet alleen Europa of de Verenigde Staten, maar ook opkomende markten. Enkele voorbeelden: Smallcaps, Europa, Latijns-Amerika, China, Vastgoed,
Mijnbouw en basisindustrie, etc.
|
|
3 |
Elke portefeuille bestaat uit 10 beleggingsfondsen. Alleen in geval van slechte marktomstandigheden
kunnen dit er minder zijn.
|
|
4 |
Nieuwe fondsen worden geselecteerd uit maandelijks samengestelde lijsten
van de 50 best
presterende beleggingsfondsen over de afgelopen 12 maanden.
|
|
5 |
Easyinvest voorkomt grote dalingen door spreiding van de portefeuille over
verschillende regio's en sectoren.
|
|
6 |
Elk beleggingsfonds wordt in principe voor de periode van een jaar vastgehouden.
|
|
7 |
Zodra een beleggingsfonds een looptijd van een jaar heeft bereikt worden de prestaties
van het fonds geëvalueerd.
|
|
8 |
Het in bezit zijnde fonds wordt verkocht indien:
- het fonds
niet meer behoort tot de 50 best-presterende fondsen
- het fonds niet meer past in de meest optimale Regio- en Sectorverdeling.
|
|
9 |
Als een fonds wordt verkocht wordt een nieuw beleggingsfonds geselecteerd uit de
lijst van de 50 best-presterende fondsen.
|
|
10 |
Een aangekocht fonds wordt eerder dan de gebruikelijke periode
van een jaar verkocht indien de koers van het aangekochte fonds te veel is gedaald
ten opzichte van de hoogste koers die ooit is bereikt over de afgelopen
periode.
Hoeveel 'te veel gedaald' is, wordt berekend m.b.v. het door Easyinvest zelf ontwikkelde Easyinvest-handelsbeslissingssysteem
ETDS. Het gemiddelde ligt op ongeveer 8%.
|
Door deze strategie te volgen hebben we een portefeuille bereikt die:
- samengesteld is uit de 50 best presterende beleggingsfondsen;
- gespreid is over verschillende
vermogensbeheerders;
- gespreid is over diverse sectoren en regio’s;
- gespreid is over
de vele aandelen binnen elk beleggingsfonds;
- gespreid in de tijd is ontstaan en ook
gespreid in de tijd wordt aangepast.
-
door de voordurende aanpassingen, steeds een optimaal rendement laat zien.
|
|
|
|