|
|
|
|
Uitgangspunten strategie
De beleggingsstrategie van Easyinvest bestaat uit slechts 9 uitgangspunten.
Door uit te gaan van deze uitgangspunten wordt geprobeerd winst te optimaliseren
en verliezen te voorkomen.
De strategie die Easyinvest hanteert valt onder de zg.
Momentum-strategie.
|
De strategie bestaat uit de volgende 9 uitgangspunten:
|
|
1
|
Er worden alleen beleggingsfondsen gekocht, geen individuele aandelen van bedrijven.
Reden: meer spreiding en deskundige fondsbeheerders. Een uitzondering hierop
vormt de AXX-portefeuille.
|
|
2
|
Easyinvest kiest fondsen uit alle regio's of sectoren over de gehele wereld. Dus
niet alleen Europa of de Verenigde Staten, maar ook opkomende markten. Enkele voorbeelden:
Smallcaps, Europa, Latijns-Amerika, China, Vastgoed, Mijnbouw en basisindustrie,
etc.
|
|
3
|
Elke portefeuille bestaat uit 10 beleggingsfondsen. In geval van slechte marktomstandigheden
kunnen dit er minder zijn. Easyinvest rekent elke dag de verhouding cash/belegd
uit en houdt zich aan deze verhouding.
|
|
4
|
Nieuwe fondsen worden geselecteerd uit de best presterende beleggingsfondsen over
de afgelopen 12 maanden. Easyinvest selecteert alleen fondsen die gemakkelijk zijn
aan te kopen voor particulieren.
|
|
5
|
Easyinvest voorkomt grote dalingen door spreiding van de portefeuille over verschillende
regio's en sectoren. Alleen de best presterende regio's en sectoren worden geselecteerd.
|
|
6 |
Elk beleggingsfonds wordt in principe voor de periode van een jaar vastgehouden
en verkocht als de het fonds niet meer behoort tot de best-presterende fondsen.
|
|
7 |
Een aangekocht fonds wordt eerder dan de gebruikelijke periode
van een jaar verkocht indien de koers van het aangekochte fonds te veel is gedaald
ten opzichte van de hoogste koers die ooit is bereikt over de afgelopen
periode.
Hoeveel 'te veel gedaald' is, wordt statistisch berekend o.b.v. de historische koersontwikkeling.
Easyinvest gebruikt hiervoor een zelf ontwikkeld systeem.
|
|
8 |
Als de koersdaling van het fonds door algehele marktomstandigheden is veroorzaakt,
dan wordt in principe hetzelfde fonds weer teruggekocht. Het tijdstip van terugkoop
wordt bepaald door het bereiken van een positief koersverloop.
|
|
9 |
Als een fonds wordt verkocht omdat het fonds niet goed meer presteert, wordt een
nieuw beleggingsfonds geselecteerd uit de best-presterende fondsen.
|
Door deze strategie te volgen hebben we een portefeuille bereikt die:
- samengesteld is uit de best presterende beleggingsfondsen;
- gespreid is over
verschillende vermogensbeheerders;
- gespreid is over diverse sectoren en regio’s;
-
gespreid is over de vele aandelen binnen elk beleggingsfonds;
- gespreid in de
tijd is ontstaan en ook gespreid in de tijd wordt aangepast.
- door de voordurende aanpassingen, steeds een optimaal rendement laat zien.
|
|
|
|