Ook augustus positief

(01-09-2009)

In augustus boekte de AXX-portefeuille duidelijk betere resultaten dan de andere modelportefeuilles. Voor de komende paar maanden wordt de kans op goede rendementen groter in de Westerse markten en kleiner in de Emerging Markets.  

In juli en augustus werd steeds duidelijker dat de ontwikkelde beurzen aan een inhaalslag waren begonnen ten opzichte van de Emerging Markets. In het voorjaar boekten de Emerging Markets al goede resultaten omdat zij veel minder te lijden hadden van de kredietcrisis dan de Westerse markten.

Onder invloed van steeds betere economische cijfers in juni, juli en augustus zijn de ontwikkelde beurzen aan een inhaalslag begonnen.

Easyinvest-portefeuilles boeken winst in augustus

De AXX-portefeuille, een modelportefeuille die bestaat uit 10 fondsen uit de AEX en AMX, boekte in augustus een koerwinst van 12%. Sinds het dieptepunt van 9 maart is deze portefeuille t/m augustus al ruim 103% gestegen. De AEX-index steeg in die tijd met 50%. De oorzaak van het sterke verschil is dat in de AXX-modelportefeuille wordt gekozen voor fondsen die sterk profiteren van economisch herstel. Dat zorgt voor bovengemiddelde koersrendementen. 

Onderstaand overzicht toont het rendement over augustus, tussen haakjes het resultaat over juli.

In de portefeuilles van beleggingsfondsen is de overweging in China en India verminderd en is het accent verschoven van Emerging Markets naar Westerse beurzen. Ik verwacht een stabilisatie van Emerging Markets, maar een toenemend herstel van koersen van Westerse beurzen.

De laatste maand werden vooral winsten geboekt bij de sectoren Industrie, Uitzendbranche, Bouw, constructie en infrastructuur, Vastgoed, ICT en Small- en Midcaps.

Verliezen waren er vooral voor Chinese fondsen en in mindere mate voor Verre Oosten, India en Emerging Markets in het algemeen.

Toch zijn de Aziatische landen al veel verder in het proces van economisch herstel en blijven we daar ook beleggen, hoewel in iets mindere mate.

Uitstekend rendement in 2009

Na de winstnemingen in juni, in aanloop naar de kwartaalresultaten, zijn de koersen weer sterk gestegen. De Easyinvest-portefeuilles laten nu allemaal mooie resultaten zien.

Gespreid in de tijd instappen

De beurzen blijven zeer wisselvallig. Daarom is gespreid in de tijd instappen de veiligste manier om weer in te stappen. Dus niet in één keer alles investeren, maar spreiden in de tijd. Dat kan op twee manieren.

U kunt gefaseerd instappen door Easyinvest te volgen met het investeren van steeds 25% van het totaal te investeren vermogen. De eerste 25% heb ik al op 27 oktober 2008 ingeïnvesteerd. De volgende 25% op 10 maart 2009. De eerstvolgende 25% zal worden geinvesteerd als de beursbarometer op 5 staat. Als u op deze manier wilt instappen dan kunt u nu 50% investeren.

Zie Nu instappen? De juiste methode

Zie Nu instappen? Deel 2

Zie Overzicht van de rendementen sinds 27 oktober 2008

Een andere manier om weer in te stappen is om via periodiek beleggen over een periode van een jaar weer in te stappen. U investeert elke maand een bedrag in fondsen, ongeacht of de beurs daalt of stijgt. Op die manier koopt u op een gemiddeld prijsniveau in. Bij een verdere stijging van de beurs profiteert u elke maand van koerswinsten.

In mijn column in Beursgorilla heb ik uitgelegd hoe je d.m.v. periodiek beleggen winst kan maken op de beurs en het risico flink kan beperken.

Zie Periodiek beleggen

Zie Periodiek beleggen: de praktijk

Martin Plooi

directeur Easyinvest.nl

Reageren?